9月18日财经早餐:避险情绪回升,USD创逾三周新高,黄金持稳于1750之上新闻

/ 发布时间 / 2021-09-19
周五USD触及逾三周高位,受周四公布的美国零售销售数据好于预期支撑,该数据支持了美联储将在年底前缩减资产购买计划的预期。...

周五USD触及逾三周高位,受周四公布的美国零售销售数据好于预期支撑,该数据支持了美联储将在年底前缩减资产购买计划的预期。黄金期货收低,并录得连续第三个买卖日下跌,与连续第二周下跌,USD在下周美联储政策会议前走强,使金价承压。伴随市场风险偏好降温,美国墨西哥湾石油生产渐渐恢复,油价走低,从7月底以来的最高水平回落。

产品收盘方面,COMEX 12月黄金期货收跌0.3%,报1751.40USD/盎司;WTI 十月原油期货收跌0.64USD,跌幅0.88%,报71.97USD/桶,本周累涨逾3.0%,连续第四周上涨;布伦特11月原油期货收跌0.33USD,跌幅0.43%,报75.34USD/桶。

美股收盘状况:标普500指数下跌0.9%,报4432.99点;道琼斯工业平均指数下跌0.5%,报34584.88点;纳斯达克综合指数下跌0.9%,报15043.97点;纳斯达克100指数下跌1.2%,报15333.47点。

贵金属与原油

金价周五持稳,在前一买卖日的紧急抛售中小幅反弹的趋势失去动能,因USD上涨,资金投入者关注美联储的缩减方案。盛宝银行大宗产品方案主管Ole Hansen称,今天市场已经企稳,但大家需要看到金价维持在每盎司1780USD上方,然后才能断言进一步跌向1700USD以下数月低点的风险已经消除。

本周稍早,数据显示美国8月零售销售意料之外增长,重新点燃了对美联储尽快缩减资产购买计划的担心,提振了USD,致使金价周四暴跌近3%。

RJO Futures高级市场方案师Daniel Pavilonis表示,市场已经觉得美联储将放慢购债节奏,这将带动美债收益率走高。这对黄金来讲不是好兆头,金价非常可能会回落。

USD触及至三周高位,使得黄金对其他货币持有者来讲愈加昂贵,而指标美债收益率也有所上升。

目前市场的焦点转向美联储9月21-22日的会议,资金投入者期待从中知道减码债券购买机会的线索

油价周五下跌,美油尾盘跌0.76%,报71.82USD/桶,因美国墨西哥湾的能源公司在接踵而至的飓风致使该区域停产后重新开始生产。

Rystad Energy的石油市场剖析师Nishant Bhushan表示,油价在过去几天达到这样高的水平,显然是因为提供中断和库存降低,所以目前美国石油产量正在恢复,油价如预期的那样走低。

在飓风“尼古拉斯”和“艾达”致使离岸石油产量降低2600万桶后,墨西哥湾开始恢复原油出口。外媒周四报道,美国墨西哥湾仍约有28%的原油产量在停产。

国际要闻

【拜登警告称:假如美国债务违约,恐怕养老金支付都将成问题】美国白宫周五发警告函给州和地方政府,称“触及债务上限可能致使经济衰退。经济增长将会不稳,失业率料上升,劳动力市场可能失去数百万个就业岗位”,美国债务违约风险可能引发经济衰退,并遏制联邦援助款的发放。白宫敦促国会提升或中止联邦借款上限,防止发生债务危机。拜登在警告函中表示,救灾资金,医疗补助计划、儿童健康保险计划与用于教育,基础设施和儿童营养的资金可能会中断。

【美联储周五(9月17日)逆回购工具用规模为1.218万亿USD,创历史新高】

【欧洲央行管委Makhlouf:一些欧洲央行官员觉得通胀预测太低。大家中的一些人确实觉得,现在对2023年通胀率达到1.5%的预测过低。需要进行讨论和辩论,虽然通胀加速是暂时的,但假如你把眼光放远一点,几乎超越中期,我赞同重压可能会持续更长期】

【IHS Markit以史无前例力度下调汽车产量预测 剖析师感到震撼】因为全球芯片短缺,IHS Markit又对其今年以来已经在持续下调的产量预测做出了前所未有力度的调整。IHS Markit将今年的产量预测下调6.2%,即502万辆,并将明年的预测下调9.3%,即845万辆。此次预期修订反映了汽车行业在提供链灾难中所面临的挑战。剖析师周五对IHS的预期修订表示震撼。“下调2022年预期是个大意料之外,” 瑞信的Dan Levy写道。 “据大家所知,这是IHS有史以来最大幅度的年度预期下调。”

国内要闻

【资金投入者门槛50万!北交所第三批规则来了 即日起启动资金投入者预约开户】北交所发布《北京证券交易平台资金投入者适合性管理方法(试行)》:个人资金投入者参与本所市场股票买卖,申请权限开通前20个买卖日证券竞价推广账户和资金竞价推广账户内的资产日均高于人民币50 万元(不包括该资金投入者通过筹资融券融入的资金和证券),参与证券买卖24个月以上。

【上期所:经研究决定,自2021年9月23日买卖(即9月22日晚夜盘)起,不锈钢期货Ss2110、Ss2111合约日内平今仓买卖手续费调整为18元/手】

【中国秋粮旺季回收预计同比多增200亿斤】中国国家粮食和物资储备局粮食储备司司长秦玉云17日透露,因为各地多措并举抓好秋粮生产,中国中晚稻播种面积维持稳定,玉米播种面积增加较多,秋粮有望再获丰收,相应地,回收量也将增加。据调度各地状况,预计秋粮旺季回收3500亿斤左右,同比增加200亿斤左右。(中国新闻网)

【航运价格一涨再涨,何时降温仍难预测】目前,国际航运价格已涨至风口浪尖,因为产品需要激增加上疫情打乱提供链致使运价疯涨,全球航运业日均收益创13年新高。多位业内人士表示,伴随航运价格不断刷出历史新高,风险也在日益加剧,一方面因为运费上涨采购本钱增加,一些需要正在降低;另一方面不少船公司不断新上造船、造箱项目,一旦供需断裂将带来产能过剩的风险。现在业内对于运价何时能降仍没确定的共识,但可以一定的是高企的价格正使得风险不断提高,有关公司应该开始为后路着想。(证券时报)

全球主要市场行情一览

美国股市周五大幅收低,遭遇广泛抛售,受多种原因一同影响,包括强劲的经济数据、对企业增税的担心、德尔塔变种病毒与美联储可能改变缩减资产购买时间表。美国三大股指均收挫,纳斯达克指数遭到打击,因美债收益率上升令领头羊成长股承压。成交量和波动性在接近收盘时急升,因每一个季度出现一次的“三巫聚首日”,即股票期权、股指期货和股指期权合约同时到期。

Lenox Wealth Advisors首席资金投入官David Carter表示,市场正在艰难应付因增税而收紧财政政策的前景,与因美联储缩减购债而收紧货币政策的前景。今日股市略显疲软,也部分归因于不佳的消费者信心数据,Carter补充道,这引发了大家的担心,即Delta变种可能会减缓经济增长。

企业税的潜在上调可能会侵蚀盈利,也令市场承压,民主党领导人寻求将企业税的最高税率从现在的21%提升到26.5%。

外汇

伴随全球市场转向避险,美国股市和大宗产品下跌,USD指数攀升至近四周高点。周五汇市常见平静,在下周包括美联储、日本央行和英国央行在内的一系列要紧央行会议之前,买卖员们不想大举打造新头寸。

USD指数尾盘上涨0.38%至93.22,为8月23日以来最高水平,该指数本周累计涨幅0.65%,为截至8月20日当周以来的最大涨幅。近期的买卖模式显示,USD的涨势一般在当月20日左右达到顶峰。美国10年期国债收益率攀升至1.37%。

美国密西根大学9月消费者信心指数小幅上升至71,8月终值为70.3,但剖析师表示,总体而言,这一提高与纽约联储和费城联储制造业调查中的改变程度相距甚远。密西根大学调查公布后,USD守住涨幅。

美联储下周将举行为期两天的货币政策会议,预计凑合放慢每月的购债节奏展开讨论,同时将任何实质变化与美国9月及将来的就业增长联系在一块。

凯投宏观市场经济学家Jonathan Petersen在其最新研究报告中写道,尽管大家对联邦公开市场委员会会不会拟定缩减资产购买的计划表示怀疑,但鉴于周期性通胀重压不断加强,新的经济预测可能会被人们对其反应机制知道一些。大家的看法仍是,美国通胀居高不下的时间将超越FOMC和资金投入者现在的预期,进而支撑美国收益率上升和USD走强。

欧元兑USD跌0.36%至1.1725,收于8月23日以来最低水平。巴克莱外汇方案全球主管Marvin Barth表示,大家继续预测欧元将在G-10货币中表现最弱,预计明年欧元会继续跌向1.15;其觉得,德国大选和缺少财政网盟对汇率构成风险。

欧元兑瑞郎依旧坚挺,USD兑瑞郎在突破阻力位后处于5个月高点。USD兑日元上涨0.17%至109.92,受空头回补与日本资金投入者继续国外资金投入的预期影响。

英镑兑USD下跌0.41%至1.3739;英国8月零售销售意料之外连续第四个月下滑,创下至少25年来最大降幅;不过,因为资金投入者将英国央行升息时间预估提前至2022年年中,英镑仍遭到支撑。

贸易敏锐货币逆转纽约早盘涨势,USD兑加元上涨0.64%至1.2764,在选举前最后一个周末马上到来之际,加拿大总理特鲁多和他的守旧党对手接近打平,特鲁多连任概率仍较大。纽元兑USD下跌0.51%至0.7039;澳元兑USD下跌0.18%至0.7279

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